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    公司動態

    2011年機械行業 關注高端裝備制造業

    文字:[大][中][小] 2011-11-16  瀏覽次數:1815

      一、 事件概述

    為貫徹落實《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》和《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》,明確"十二五"期間工業和信息化領域技術創新的目標和重點任務,引導和加強重點產業的技術創新工作。


      二、 分析與判斷

      第一個部委級產業創新規劃,產業技術創新進入國家發展戰略該規劃為國家部委第一次制定產業技術創新五年期規劃,成為"中國制造"走向"中國創造"的標志之一。國家對于創新的支持力度將進一步加大,經濟結構轉型的趨勢也已經明朗,具有基礎創新、集成創新和應用創新綜合能力的企業將在本輪經濟結構調整中勝出。以高端裝備制造為主要扶持對象,重點關注航空、智能裝備和重型機械板塊規劃在重點領域技術發展方向的裝備制造部分,主要闡述了航空、航天、軌道交通、海洋工程和智能裝備五個方向,將成為即將出臺的《高端裝備制造業"十二五"規劃》建立了產業技術創新配套機制,結合各細分行業基本面,我們建議重點關注航空、智能裝備和重型機械板塊。大飛機、支線飛機及航空發動機等航空產業研發投入將達數千億元以大飛機項目、ARJ21支線客機、航空發動機為代表的航空產業未來研發投入有望達到數千億規模,中航工業旗下相關上市公司為最大受益者。飛機客戶服務和維修改裝也列入規劃,為未來低空領域開放做好準備。

      

      投資建議:航空板塊短期內將分享數千億的研發投入,在政策扶持下資本運作仍將持續,長期有望受益于國際航空產業格局重組,建議重點關注航空動力、成發科技、中航動控、西飛國際、洪都航空、哈飛股份、中航重機。

     

      智能裝備和重型機械,受益政策投入與需求拉動

      機械工業中,百萬千瓦級核電、水電設備設計制造技術,煤炭、石油、礦山等資源開采與集輸成套設備設計制造技術,石化、冶金、有色等材料生產高性能成套裝備及關鍵設備設計制造技術,大型工程與施工裝備設計制造技術,節能、環保、綠色回收處理與資源綜合利用設備設計制造技術,為高端裝備的技術創新提供支撐的鑄造、鍛壓、焊接、熱處理和表面處理等基礎工藝技術等產業技術支持方向均與重型機械行業 有關,行業龍頭中國一重、二重重裝及太原重工將受益,同時,一重和二重將受益于有望于明年重新啟動的核電建設。重要基礎件和配套部件設計制造技術,工業自動化控制系統與精密、智能化儀器儀表設計制造技術等扶持方向支持智能裝備的發展。我國裝備自動化程度較低,市場空間巨大,人工成本上升和技術進步將使這一過程加速。僅以工業機器人為例,中國為全球制造業第一大國,汽車產量為排名第二日本的兩倍,但工業機器人銷量僅相當于韓國的64%,汽車行業機器人萬人保有量不足發達國家的1/10,與制造業第一大國地位極不相稱。船舶工業方面重點支持海工裝備、豪華游艇、船用柴油機和船舶設計船舶工業方面,重點開發主流船舶優化與換代技術,LNG船、豪華游船等高新技術船型設計建造技術,船舶節能減排技術,海洋油氣資源開發裝備設計建造關鍵技術,海洋資源探測與監測系統設備技術,船用柴油機設計制造技術,自主品牌船用配套設備設計制造技術,船舶數字化設計與建造技術,船舶標準化技術等。

     

      投資建議:海工裝備未來市場需求量較大,由于中集集團、中國重工、振華重工等大型公司強力參與,政策扶持下技術方面有望取得實質進展。但由于船舶工業、集裝箱業務仍處于景氣下行周期,海工業務占比較低,我們建議重點關注具有游艇、船舶設計和EPC總包業務的上海佳豪、游艇龍頭太陽鳥和船用柴油發動機龍頭濰柴重機。財政扶持是亮點:數控機床、智能裝備、航空及航空發動機行業受益最大國家重大專項的財政扶持力度將進一步加大。規劃強調將繼續加快極大規模集成電路制造技術及成套工藝、新一代寬帶無線移動通信、高檔數控機床與基礎制造裝備、轉基因生物新品種培育、重大新藥創制、大飛機等科技重大專項實施,加大資金投入力度,鼓勵企業為主體參與重大專項,實現重點領域核心技術的突破。此外,航空發動機作為"工業之花"也有望成為扶持重點。規劃還強調,加大資金投入力度加大現有財政資金對工業和信息化技術創新的支持力度,重點支持產業亟需的重大技術研發、產業關鍵和共性技術研究,以及鼓勵技術創新成果的產業化,引導地方財政、企業加大研發投入。鼓勵和支持企業加大對引進技術消化吸收和再創新的投入,加大技術創新成果產業化力度。受益財政加大扶持,我們建議關注數控機床及數控系統、智能裝備、航空及航空發動機產業鏈的龍頭公司。如機器人(300024)在2009年和2011年極大規模集成電路制造技術及成套工藝重大專項獲得政府(包括中央和地方配套)財政資金2億元,沈陽機床、華中數控等公司在"高檔數控機床與基礎制造裝備"重大專項中獲得中央財政扶持近30億元。建議重點關注機器人、華中數控、沈陽機床等將繼續獲得大量財政扶持的個股。

     

      后續將陸續出臺配套政策,各行業龍頭公司將充分受益以企業為主體制定標準,加大知識產權保護力度等后續政策有望出臺,各細分行業龍頭公司將是最大受益對象。規劃強調:發揮政策引導作用繼續發揮研發費用加計扣除、固定資產加速折舊等稅收政策的作用,促進企業加快技術創新,加快研究制訂促進技術創新的新政策。對有利于推動產業技術進步及節能減排重大成果的應用和產業化給予資金獎勵。扶持以企業為主體研究制定我國自主知識產權的技術標準,并將有代表性的標準推向國際。加大知識產權保護力度,積極構建知識產權公共服務平臺,制定自主知識產權支持計劃。如參與救生艙標準制定的"山東礦機"將成為受益者。

     

      三、 投資建議:高端裝備制造業主題投資和財政扶持受益個股

      我們認為,本規劃為《高端裝備制造業"十二五"規劃》等戰略性新興產業技術創新的指引,機械行業仍處利潤下滑通道,但成本側已經開始改善,建議關注高端裝備制造業的主題投資機會,重點關注航空、智能裝備板塊和將受益于核電重啟的重型機械板塊。主要投資標的包括航空動力、成發科技、中航動控、西飛國際、洪都航空、哈飛股份、中航重機、機器人、中國一重、中國二重、太原重工等。同時,可關注本次規劃受益的相關個股,包括有望繼續獲得財政扶持的沈陽機床、華中數控、機器人,作為產業技術創新鼓勵方向的游艇類公司太陽鳥、上海佳豪和船用發動機公司濰柴重機。

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